diff --git a/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册.md b/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册.md
index 3a4c191b..518114b7 100644
--- a/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册.md
+++ b/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册.md
@@ -182,8 +182,7 @@ flowchart TD
 | 临时合同 - 已驳回 | 查看、编辑、复制、重新提交转正 |
 | 正式合同 - 审批中 | 查看、撤回、通过/驳回（审批人）、流程 |
 | 正式合同 - 审批通过 / 变更审批通过 | 查看、复制、变更、附件上传、流程、推送合规（未同步时） |
-| 正式合同 - 变更审批中 | 查看、通过/驳回（审批人）、撤回变更、流程 |
-| 正式合同 - 变更驳回 | 查看、编辑变更内容、重新提交变更 |
+| 正式合同 - 变更审批中 / 变更驳回 | 存量数据状态；现变更的审批、撤回、重新提交均在“合同变更”页面操作（见第 10 章） |
 
 > 说明：
 > - “复制”会以当前合同为模板打开新增页面，便于快速新建相似合同。
@@ -327,9 +326,9 @@ flowchart TD
 | 审批通过 | 审批完成 |
 | 已驳回 | 审批被驳回，需修改后重新提交 |
 | 已撤回 | 提交人主动撤回，可修改后重新提交 |
-| 变更审批中 | 合同变更审批中 |
+| 变更审批中 | 合同变更审批中（现由“合同变更”单跟踪，存量数据仍可能显示） |
 | 变更审批通过 | 合同变更审批完成 |
-| 变更驳回 | 合同变更被驳回，可修改后重新提交变更 |
+| 变更驳回 | 合同变更被驳回（现由“合同变更”单跟踪，存量数据仍可能显示） |
 
 ### 6.4 其他状态说明
 
@@ -458,20 +457,22 @@ flowchart TD
 
 ## 10. 合同变更
 
-### 10.1 适用条件
+### 10.1 适用条件与变更单
 
 只有**正式合同**，且审核状态为“审批通过”“变更审批通过”或“变更驳回”时，才允许发起变更。
 
+合同变更是**独立功能页面**（菜单：合同管理 → 合同变更），以“合同变更单”形式管理：每张变更单有独立编号、变更类型、审批状态和合规同步状态，与原合同分开审批。
+
 ### 10.2 发起变更
 
 1. 在合同列表找到正式合同。
-2. 点击操作列 **变更**（变更驳回后可点击“重新提交变更”）。
-3. 进入“合同变更”页面。
+2. 点击操作列 **变更**（变更驳回后可点击“重新提交变更”），系统创建一张合同变更单草稿并自动跳转“合同变更”页面。同一合同已有审批中的变更单时不允许再次发起；已有草稿、已撤回或变更驳回的变更单时，直接打开继续编辑。
 
 ![合同变更-基本信息](images/09-合同变更-基本信息.png)
 
 > 合同变更页面
 
+3. 选择 **变更类型**：合同信息变更 / 结算规则变更 / 终止合同。结算规则变更仅调整计费信息与结算单规则，不校验合同名称、结算币种等基本信息。
 4. 修改需要变更的内容：基本信息、用印材料、计费信息、结算单规则、付款比例、附件等。
 5. 页面会展示风险客商提示；如存在高风险/黑名单客商，变更提交前同样必须上传“特批附件”。
 
@@ -483,18 +484,21 @@ flowchart TD
 
 1. 在“变更原因”中填写本次变更的原因，最多 500 字。
 2. 在“变更材料”区域上传相关附件。
-3. 点击页面底部 **提交**。
-4. 在确认弹窗中点击“确定”。
+3. 点击页面底部 **提交**（从“合同变更”菜单进入时可先 **保存草稿**）。
+4. 在确认弹窗中点击“确定”，变更单变为“审批中”。
 
 ### 10.4 变更审批
 
-- 提交后审核状态变为“变更审批中”。
-- 审批人可执行“通过”“驳回”“撤回变更”。
-- 审批通过后，审核状态变为“变更审批通过”，系统按合规合同ID更新 HCS；如该合同尚未推送过，则按首次推送处理。
-- 审批驳回后，审核状态变为“变更驳回”，可点击“重新提交变更”重新填写变更原因后再次提交。
+审批在“合同变更”列表页操作；接入 MK 审批的环境，提交后进入 MK 审批流。
+
+- 审批人可执行“审批通过”“审批驳回”“撤回”。
+- 审批通过后，变更单回写原合同：原合同状态变为“变更审批通过”，系统按合规合同ID更新 HCS；如该合同尚未推送过，则按首次推送处理。
+- 审批驳回后，变更单状态变为“变更驳回”，可重新编辑后再次提交。
+- 撤回仅限审批中的变更单，撤回后状态变为“已撤回”，可重新编辑后再次提交；撤回不影响原合同状态。
+- 仅草稿、已撤回、变更驳回的变更单允许删除。
 
 > 说明：
-> - 变更审批通过后，变更附件会合并到合同附件中，变更原因、变更内容会被清空，变更记录保留。
+> - 变更审批通过后，变更附件会合并到合同附件中，变更原因、变更内容会被清空，变更记录保留在合同详情页底部。
 > - 页面中的“终止合同”选项当前版本暂未开放，请选择“合同信息变更”。
 
 ---
@@ -740,12 +744,22 @@ A：付款链的履约数据以金蝶实际付款为门禁：付款审批通过
 | 删除合同 | 草稿状态 |
 | 复制合同 | 具有合同管理复制权限，复制后为新增草稿 |
 | 转正式合同 | 临时合同 + 审批通过 |
-| 变更 | 正式合同 + 审批通过 / 变更审批通过 |
-| 重新提交变更 | 正式合同 + 变更驳回 |
+| 变更 | 正式合同 + 审批通过 / 变更审批通过（创建变更单草稿并跳转“合同变更”页面） |
+| 重新提交变更 | 正式合同 + 变更驳回（存量数据；现变更单重提在“合同变更”页面操作） |
 | 附件上传 | 正式合同 + 审批通过 / 变更审批通过 |
 | 推送合规 | 审批通过 / 变更审批通过 + 未同步 |
-| 通过 / 驳回 | 审批中 / 变更审批中 + 审批权限 |
-| 撤回 | 审批中（撤回变更仅限变更审批中） |
+| 通过 / 驳回 | 审批中 / 变更审批中 + 审批权限（变更的审批现由“合同变更”单操作） |
+| 撤回 | 审批中（变更单的撤回在“合同变更”页面操作） |
+
+**“合同变更”页面（菜单：合同管理 → 合同变更）：**
+
+| 操作 | 所需条件 |
+| --- | --- |
+| 保存草稿 / 编辑 | 草稿、已撤回、变更驳回的变更单 |
+| 提交（提交审批） | 草稿、已撤回、变更驳回的变更单 |
+| 撤回 | 变更单审批中 |
+| 审批通过 / 审批驳回 | 变更单审批中 + 审批权限 |
+| 删除 | 草稿、已撤回、变更驳回的变更单 |
 
 ---
 
diff --git a/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.md b/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.md
index bd2cd93a..6f3ba19f 100644
--- a/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.md
+++ b/doc/docs/hcs合同/2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.md
@@ -351,7 +351,7 @@ TMS 合同审批通过后，合同会推送到桂物合同合规系统（HCS）
 
 ### 3.8 合同变更并更新 HCS
 
-**页面：合同管理 → 合同管理 → 变更**
+**入口：合同管理列表操作列 → 变更；变更单在独立页面“合同变更”中填写与审批（菜单：合同管理 → 合同变更）**
 
 ![合同变更页面：在正式合同基础上修改基本信息、附件、计费、结算和付款比例](./2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.assets/09-合同变更-基本信息.png)
 
@@ -359,23 +359,24 @@ TMS 合同审批通过后，合同会推送到桂物合同合规系统（HCS）
 
 前提：合同阶段为“正式合同”，审核状态为“审批通过”“变更审批通过”或“变更驳回”。
 
-1. 在列表点操作列 **变更**（变更驳回后点“重新提交变更”）。
-2. 修改需要变更的内容：基本信息、用印材料、计费信息、结算单规则、付款比例、附件等。
-3. 填写 **变更原因**，最多 500 字。
-4. 在“变更材料”区域上传相关附件。
-5. 点页面底部 **提交**，在确认弹窗点“确定”。
-6. 审核状态变为 **变更审批中**。
+1. 在合同管理列表点操作列 **变更**（变更驳回后点“重新提交变更”），系统创建一张合同变更单草稿并自动跳转到“合同变更”页面。同一合同已有审批中的变更单时不允许再次发起；已有草稿、已撤回或变更驳回的变更单时，直接打开继续编辑。
+2. 选择 **变更类型**：合同信息变更 / 结算规则变更 / 终止合同。结算规则变更仅调整计费信息与结算单规则。
+3. 修改需要变更的内容：基本信息、用印材料、计费信息、结算单规则、付款比例、附件等。
+4. 填写 **变更原因**，最多 500 字。
+5. 在“变更材料”区域上传相关附件。
+6. 点页面底部 **提交**（从“合同变更”菜单进入时可先 **保存草稿**），在确认弹窗点“确定”，变更单变为 **审批中**。
 
-**审批人操作：**
+**审批人操作（在“合同变更”列表页）：**
 
-- 通过：审核状态变为 **变更审批通过**，系统按合规合同ID更新 HCS（C103-11）；如该合同从未推送过，则按首次推送处理。
-- 驳回：审核状态变为 **变更驳回**，可点“重新提交变更”重新填写并提交。
-- 撤回变更：仅变更审批中可撤回，撤回后恢复为“审批通过”。
+- 审批通过：变更单审批通过后回写原合同，原合同状态变为 **变更审批通过**，系统按合规合同ID更新 HCS（C103-11）；如该合同从未推送过，则按首次推送处理。
+- 审批驳回：变更单状态变为 **变更驳回**，可重新编辑后再次提交。
+- 撤回：仅审批中可撤回，撤回后变更单状态变为 **已撤回**，可重新编辑后再次提交；撤回不影响原合同状态。
+- 仅草稿、已撤回、变更驳回的变更单允许删除。
 
 **变更结果：**
 
 - 变更附件合并到合同附件，变更原因、变更内容被清空。
-- 变更记录保留，可在详情页底部查看。
+- 变更记录保留，可在合同详情页底部查看。
 
 ![合同详情变更记录：展示变更日期、经办人、变更类型、变更内容、变更原因和状态](./2026-10-23-HCS合同管理操作手册（纯操作版）.assets/08-合同详情-变更记录.png)
 
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png
index 992bc639..90e1fb45 100644
Binary files a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png and b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png differ
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png
index 8410d6d1..550f31a2 100644
Binary files a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png and b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png differ
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png
index 4d3bf538..deda7005 100644
Binary files a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png and b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png differ
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png
index 5c1d4282..554af09b 100644
Binary files a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png and b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png differ
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/05-重新推送-高危二次确认.png b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/05-重新推送-高危二次确认.png
index 6f20c8d9..461ac6c2 100644
Binary files a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/05-重新推送-高危二次确认.png and b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/05-重新推送-高危二次确认.png differ
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md
index 92290581..0511c37f 100644
--- a/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md
+++ b/doc/docs/业务流程/2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md
@@ -1,8 +1,14 @@
 # 结算调整单操作流程说明（分场景）
 
-> 整理日期：2026-10-17
+> 整理日期：2026-10-17（2026-11-01 按当前代码修订并补全截图）
 > 定位：面向操作者的流程说明，只讲"谁在哪个页面做什么、系统发生什么、结果是什么"，不含代码细节。
-> 依据：`2026-10-16-结算调整单接入金蝶设计（未推送自动推-已推送冲销后重推新单）.md` 及当前已落地实现。
+> 依据：`2026-10-16-结算调整单接入金蝶设计（未推送自动推-已推送冲销后重推新单）.md`、`2026-10-18-正式结算单预付整合设计（进度预付+项目预付核销·金额口径与记录流转）.md` 及当前已落地实现。
+
+## 修改记录
+
+| 日期 | 修改内容 |
+|---|---|
+| 2026-11-01 | ① 全部截图按当前界面重截，新增审批确认（06）、驳回原因（07）、同步失败悬浮（08）、结算单号跳详情（09）、编辑弹窗附件与同步按钮（10）、正式结算单"已调整/调整后单"标识（11、12）共 7 张；② 金蝶同步状态文案按页面改为"未同步 / 已同步 / 同步失败"，失败原因支持悬浮查看；③ 修正推送按钮口径："推送金蝶"（未同步/同步失败）无二次确认，仅"重新推送（高危）"有高危确认；④ 补充项目预付核销相关约束：调整后结算金额不得低于核销合计、重推克隆时核销行迁移到新单；⑤ 补充"已调整"原单禁止再发起付款的拦截；⑥ 补充编辑弹窗「同步」按钮、附件材料、负数调整金额等界面说明。 |
 
 ---
 
@@ -11,10 +17,11 @@
 正式结算单**审批通过后不允许直接改金额**，一切费用调整都必须通过「结算调整单」完成。
 
 - **作用**：对一张已审批通过的正式结算单，调整其费用项目和金额（调增、调减、新增手工费用）。
-- **单号规则**：`TZ + 日期 + 4 位流水`，保存草稿时自动生成。
-- **只能手工新增**：系统不会自动生成调整单，全部由业务人员在页面发起。
+- **单号规则**：`TZ + 日期 + 4 位流水`，保存草稿时自动生成（取号计入已删除单据，同日不重号）。
+- **只能手工新增**：系统不会自动生成调整单，全部由业务人员在页面发起（菜单：结算管理 → 结算调整单）。
 - **没有作废功能**：调整单一旦提交走审批，不支持作废；错了只能走"驳回 → 修改"或重新建单。
-- **推送金蝶按钮是高危操作**：点击前有二次确认，请确认金蝶侧状态后再操作。
+- **支持附件材料**：新建/编辑时可上传附件（pdf、图片、office、zip 等格式，单个 ≤500M，最多 20 个），支持单个下载与批量下载。
+- **"重新推送（高危）"是高危操作**：点击前有二次确认；而"推送金蝶"（未同步/同步失败时）点击后直接执行。
 
 ---
 
@@ -44,41 +51,46 @@
                    ▼                                        ▼
   未推送（场景 A）                       已推送（场景 B）
   ① 调整回写原结算单                     ① 原结算单业务数据【零改动】
-  ② 原单追加变更记录                     ② 原单仅追加 1 条变更记录
-  ③ 调整单 → 审批通过                    ③ 调整单 → 审批通过
-  ④ 自动推送金蝶                         ④ 提示：请财务在金蝶手工冲销旧单
-     （应付/应收单 + 落锁 + 附件）       【财务在金蝶手工冲销旧单】
-  ⑤ 回填「已同步 + 金蝶单据号」          点「重新推送（高危）」并二次确认
-  ↓                                      ① 校验调整单已审批通过
-  金蝶应付/应收单（含调整金额）          ② 旧单必须已冲销，否则拒绝
-                                         ③ 克隆新正式结算单（应用调整）
-                                         ④ 用新单号推金蝶 → 全新应付/应收单
-                                         ⑤ 新单落锁 + 附件
-                                         ⑥ 调整单改挂新单 + 回填金蝶单据号
-                                         ⑦ 原单标「已调整」+ 旧锁解锁
-                                         ⑧ 推送失败置「生成失败」，可重试
-                                         ↓
-                                         金蝶【全新】应付/应收单（旧单已冲销）
+     （校验：调整后金额 ≥ 项目预付核销合计）  ② 原单仅追加 1 条变更记录
+  ② 原单追加变更记录                     ③ 调整单 → 审批通过
+  ③ 调整单 → 审批通过                    ④ 提示：请财务在金蝶手工冲销旧单
+  ④ 重算收付汇总（含核销）               【财务在金蝶手工冲销旧单】
+  ⑤ 自动推送金蝶                        点「重新推送（高危）」并二次确认
+     （应付/应收单 + 落锁 + 附件）       ① 校验调整单已审批通过、原单已推送
+  ⑥ 回填「已同步 + 金蝶单据号」          ② 硬闸门：金蝶旧单必须已冲销
+  ↓                                     ③ 克隆新正式结算单（应用调整）
+  金蝶应付/应收单（含调整金额）          ④ 项目预付核销行随迁新单，原单核销删除
+                                        ⑤ 用新单号推金蝶 → 全新应付/应收单
+                                        ⑥ 新单落锁 + 附件
+                                        ⑦ 调整单改挂新单 + 回填金蝶单据号
+                                        ⑧ 原单标「已调整」+ 旧锁解锁
+                                        ⑨ 推送失败置「同步失败」，可重试
+                                        ↓
+                                        金蝶【全新】应付/应收单（旧单已冲销）
 ```
 
 ### 2.3 各状态下的按钮
 
 | 状态 | 可用操作 | 说明 |
 |---|---|---|
-| 草稿 | 编辑 / 删除 / 提交 | 删除为物理删除，含明细 |
+| 草稿 | 编辑 / 删除 / 提交 | 删除为物理删除，含明细，删除前有确认 |
 | 已驳回 | 编辑 / 提交 | 须先"编辑"保存一次（保存自动回到草稿）才能提交，直接提交会被拒绝 |
 | 审批中 | 通过 / 驳回 | 审批人操作 |
-| 审批通过 | 推送金蝶 / 重新推送（合一按钮）| 按金蝶状态自动分流，高危确认 |
+| 审批通过 | 推送金蝶 / 重新推送（合一按钮）| 按金蝶状态自动分流；仅"重新推送"为高危确认 |
 
-![结算调整单列表：草稿行显示「查看 / 编辑 / 删除 / 提交」，审批通过行只剩「查看」与推送类操作；金蝶状态为「已同步」时按钮变为红色的「重新推送（高危）」，未同步时为「推送金蝶」](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png)
+![结算调整单列表：草稿行显示「查看 / 编辑 / 删除 / 提交」，已驳回行为「查看 / 编辑 / 提交」，审批中行为「查看 / 通过 / 驳回」，审批通过行只剩推送类操作；金蝶状态为「已同步」时按钮变为红色的「重新推送（高危）」，未同步/同步失败时为「推送金蝶」](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/01-结算调整单列表-各状态操作入口.png)
+
+> 列表里「单据号」和「结算单号」都是蓝色链接：点单据号打开本单查看弹窗；点结算单号会**跳转到付款/收款结算单列表页并自动打开该结算单详情**（见第五节截图 09）。
 
 ### 2.4 金蝶同步状态（调整单上的展示字段）
 
 | 状态 | 含义 |
 |---|---|
-| 未同步 | 原结算单还没推过金蝶，或推送尚未发生 |
+| 未同步 | 关联正式结算单还没推过金蝶，或推送尚未发生 |
 | 已同步 | 已在金蝶生成应付/应收单，调整单上可看到金蝶单据号 |
-| 生成失败 | 推送失败，可用"推送金蝶"重试或等定时重推 |
+| 同步失败 | 推送失败；**鼠标悬浮状态标签可直接看到失败原因**，可用"推送金蝶"重试或等定时重推 |
+
+![金蝶同步失败原因悬浮：状态列「同步失败」标签上悬浮即可看到后端落库的失败原因（如"调用金蝶A102-2财务应付单保存接口超时"），无需翻日志](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/08-金蝶生成失败原因悬浮.png)
 
 ---
 
@@ -89,53 +101,70 @@
 | 项 | 说明 |
 |---|---|
 | 入口 | 结算调整单列表 → 新增 |
-| 前置 | 必须先选定一张**可调整的正式结算单**，条件缺一不可：① 审批通过；② 未完成收款/付款；③ 非尾款结算；④ 未发起尾款付款/付款申请。不满足的单在选单列表里根本搜不到 |
-| 系统动作 | 选定结算单后自动回带：客商、调整类型（应收/应付）、合同、原结算金额、原单费用明细；同时做一次**金蝶冲销预检（软提示）** |
-| 预检提示 | ① 未推送金蝶 → 正常继续；② 已推送且旧单已冲销 → 提示"审批后可重新推送新单"；③ 已推送且旧单未冲销 → 醒目提示"审批后需先由财务在金蝶完成冲销，才能重新推送"；④ 金蝶查不到/超时 → 提示"未校验"，**不阻断建单** |
-| 结果 | 生成一张草稿，获得单号 |
+| 前置 | 必须先选定一张**可调整的正式结算单**，条件缺一不可：① 审批通过；② 未完成收款/付款（收付款状态非"已收/付款"，且已收/付金额未达结算金额）；③ 未发起尾款结算/尾款付款；④ 无生效中的结算类付款申请关联。不满足的单在选单列表里根本搜不到（"预结算合并"来源的正式单是常规来源，不受影响） |
+| 系统动作 | 选定结算单后自动回带：客商、结算单类型（应收/应付）、合同、项目、原结算金额，并带出原单费用明细供录入调整金额；同时做一次**金蝶冲销预检（软提示）** |
+| 调整费用 | 原单明细行直接在"调整金额（含税）"填数，**可为负数**（负数红色显示）；也可点「添加费用」新增手工费用行，费用类型/费用项目可从下拉选择或自由录入 |
+| 预检提示 | ① 未推送金蝶 → 提示"审批通过后将自动推送原单"；② 已推送且旧单已冲销 → 提示"审批后可直接重新推送新单"；③ 已推送且旧单未冲销 → 醒目黄色警告"审批通过后需先由财务在金蝶完成冲销，才能重新推送"；④ 金蝶查不到/超时 → 提示"未校验"，**不阻断建单** |
+| 结果 | 点「保存」生成草稿并获得单号 |
 
 > 预检只是提示，不拦人；真正的拦截在"重新推送"那一步。填单时必须至少录入一条调整费用，否则无法提交。
 
-![新增调整单：选定关联正式结算单后自动回带客商、结算单类型、合同、原结算金额，并带出原单费用明细供录入调整金额](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png)
+![新增调整单：选定关联正式结算单后自动回带客商、结算单类型、合同、项目、原结算金额，带出原单费用明细并录入调整金额；顶部同时弹出金蝶冲销预检提示](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/02-新增调整单-选单回带与费用录入.png)
 
-![选单后的金蝶冲销预检：该结算单已推送金蝶且旧单未冲销时，顶部弹出醒目提示"审批通过后需先由财务在金蝶完成冲销，才能重新推送"，但建单不受影响](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png)
+![选单后的金蝶冲销预检：该结算单已推送金蝶且旧单未冲销时，顶部弹出黄色警告"该结算单已推送金蝶且旧单尚未冲销，审批通过后需先由财务在金蝶完成冲销，才能重新推送"，但建单不受影响](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/03-新增调整单-金蝶冲销预检提示.png)
 
-### 3.2 保存草稿 / 编辑 / 删除
+### 3.2 保存草稿 / 编辑 / 同步 / 删除
 
 - 草稿和已驳回的单可反复编辑；删除仅限草稿，删除后单号作废、不留痕迹。
+- 编辑弹窗底部有「取消 / 同步 / 保存」三个按钮：
+  - **同步**：重新拉取关联结算单的**最新信息与费用明细**（原金额按最新数据刷新），已录入的调整金额按费项保留不丢；期间结算单若被其他人调整过，用它可以刷新到最新底数。
+  - **保存**：保存草稿（已驳回单保存后自动回到草稿状态）。
 - 手工费用行（不对应原单明细的费用）与关联原单明细的费用行在明细里混排，提交时会校验关联完整性。
 
+![编辑结算调整单：滚动到附件材料区，可上传/下载/批量下载附件并填写附件描述；弹窗底部为「取消 / 同步 / 保存」](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/10-编辑弹窗-附件材料与保存同步.png)
+
 ### 3.3 提交
 
 - 草稿 / 已驳回 → 审批中，进入审批人的待办。
+- 提交前系统校验：至少一条调整费用；非手工行必须正确关联原单明细费项；费用类型、费用项目必填（≤100 字），备注 ≤200 字。
 - 提交后单据锁定，提交人不能再改。
 
-![提交审批：草稿行点「提交」后需二次确认，确认后单据进入审批中并锁定](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png)
+![提交审批：草稿行点「提交」后需二次确认"确认提交审批?"，确认后单据进入审批中并锁定](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/04-提交审批二次确认.png)
 
 ### 3.4 审批通过 ★ 核心分流点
 
-审批人点"通过"后，系统按**原结算单是否推送过金蝶**自动走两条完全不同的路（见第四、五节场景 A / B）：
+审批人点"通过"，先弹确认"**审批通过后将更新关联正式结算单，确认继续？**"。确认后，系统按**原结算单是否推送过金蝶**自动走两条完全不同的路（见第四、五节场景 A / B）：
 
 - **原单未推送**：把调整直接回写到原结算单，然后自动推金蝶。
 - **原单已推送**：原单数据一律不动，只留一条变更记录，等财务冲销后再人工重推。
 
-> 注：审批接口会顺带返回自动推送的失败原因（如有），前端直接提示，不用去翻日志。
+审批完成后页面会按结果给出不同提示：
+
+| 结果 | 提示样式与文案 |
+|---|---|
+| 未推送场景，自动推送成功 | "审批通过，已同步金蝶：＜金蝶单据号＞" |
+| 未推送场景，自动推送失败 | 黄色警告"审批通过，但自动同步金蝶失败：＜原因＞"（审批结果不受影响，走场景 D） |
+| 已推送场景 | "审批通过；原结算单已推送金蝶，请财务人员在金蝶手工完成旧应付/应收单冲销处理后再重新推送" |
+
+![审批通过二次确认：明确提示"审批通过后将更新关联正式结算单"，确认后系统按原单金蝶状态自动分流](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/06-审批通过二次确认.png)
 
 ### 3.5 驳回
 
-- 审批中 → 已驳回，驳回原因写入备注。
+- 审批中 → 已驳回，驳回需填写原因（≤200 字），驳回原因写入单据备注。
 - 驳回后单据解锁，提交人可修改后重新提交，回到审批中。注意：重新提交前必须先点一次「编辑」并保存（保存会把单据重置回草稿），对已驳回单直接点提交会被拒绝。
 
-### 3.6 推送金蝶 / 重新推送（合一按钮，高危）
+![审批驳回：点「驳回」后必须填写驳回原因（200 字以内），确认后单据回到"已驳回"并解锁](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/07-审批驳回填写原因.png)
+
+### 3.6 推送金蝶 / 重新推送（合一按钮）
 
 列表和详情里只有一个按钮，系统按金蝶状态自动分流：
 
-| 调整单金蝶状态 | 按钮实际行为 | 前置闸门 |
-|---|---|---|
-| 未同步 / 生成失败 | 推送其关联的**原结算单**到金蝶 | 无冲销要求 |
-| 已同步 | **重新推送（高危）**：确认金蝶旧单已冲销后，克隆一张新正式结算单并推送 | 硬闸门：金蝶旧单必须已冲销，否则直接拒绝并提示先冲销 |
+| 调整单金蝶状态 | 按钮显示 | 按钮实际行为 | 前置闸门 |
+|---|---|---|---|
+| 未同步 / 同步失败 | 推送金蝶（蓝色） | 推送其关联的**正式结算单**到金蝶，成功后自动回填调整单状态与金蝶单号 | 无冲销要求，点击后直接执行 |
+| 已同步 | 重新推送（高危）（红色） | 确认金蝶旧单已冲销后，克隆一张新正式结算单并推送 | 硬闸门：金蝶旧单必须已冲销，否则直接拒绝并提示先冲销 |
 
-按钮点击均有高危二次确认弹窗。
+仅"重新推送（高危）"有高危二次确认弹窗。
 
 ![重新推送（高危）：确认金蝶旧应付/应收单已由财务手工冲销后才继续，系统将克隆新单并生成全新应付/应收单](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/05-重新推送-高危二次确认.png)
 
@@ -151,8 +180,8 @@
 |---|---|---|---|
 | 1 | 业务 | 新增调整单，选定结算单，录调整费用，保存草稿 | 回带信息、生成 TZ 单号 |
 | 2 | 业务 | 提交 | 草稿 → 审批中 |
-| 3 | 审批人 | 审批通过 | ① 调整直接回写原结算单（费用、明细、合计、结算金额全部更新）；② 原单追加变更记录；③ 调整单 → 审批通过；④ 事务提交后**自动触发金蝶推送**（走正式结算单既有的推送链路：生成财务应付/应收单 + 单据落锁 + 附件上传） |
-| 4 | 系统 | — | 推送成功：调整单回填"已同步 + 金蝶单据号"；推送失败：调整单置"生成失败"+ 原因，**审批结果不受影响**，转入场景 D 处理 |
+| 3 | 审批人 | 审批通过 | ① 调整直接回写原结算单（费用、明细、合计、结算金额全部更新），**调整后结算金额不得低于该项目预付核销合计**，否则审批被拒绝并提示"请先调减项目预付核销"；② 原单追加变更记录；③ 调整单 → 审批通过；④ 按最新收付款数据重算收付汇总；⑤ 事务提交后**自动触发金蝶推送**（走正式结算单既有的推送链路：生成财务应付/应收单 + 单据落锁 + 附件上传） |
+| 4 | 系统 | — | 推送成功：调整单回填"已同步 + 金蝶单据号"；推送失败：调整单置"同步失败"+ 原因，**审批结果不受影响**，转入场景 D 处理 |
 
 结束后：原结算单即调整后的金额，金蝶里是一张含调整金额的应付/应收单。
 
@@ -165,12 +194,12 @@
 | 步骤 | 操作人 | 操作 | 系统动作 |
 |---|---|---|---|
 | 1 | 业务 | 新增调整单（选单时预检会提示"旧单未冲销"或"已冲销"），提交 | 同场景 A 步骤 1-2 |
-| 2 | 审批人 | 审批通过 | ① 原结算单业务数据**零改动**，只追加 1 条变更记录（"调整单XX审批通过，调整金额XX，待重推金蝶"）；② 调整单 → 审批通过，金蝶状态保持"已同步"快照（"重新推送"按钮因此亮起）；③ 前端提示：**"原结算单已推送金蝶，请财务人员在金蝶手工完成旧应付/应收单冲销处理"** |
+| 2 | 审批人 | 审批通过 | ① 原结算单业务数据**零改动**，只追加 1 条变更记录（"调整单XX审批通过，调整金额XX，待重推金蝶"）；② 调整单 → 审批通过，金蝶状态保持"已同步"快照（"重新推送"按钮因此亮起）；③ 前端提示：**"原结算单已推送金蝶，请财务人员在金蝶手工完成旧应付/应收单冲销处理后再重新推送"** |
 | 3 | 财务 | **在金蝶系统内手工冲销**旧的应付/应收单 | TMS 不参与，这是金蝶侧的人工操作 |
-| 4 | 业务 | 回到 TMS，点"重新推送（高危）"并二次确认 | 系统依次：① 硬闸门——按原结算单号去金蝶查旧单，**必须已冲销**（部分冲销也算已冲销），未冲销直接拒绝；② **克隆一张新的正式结算单**（全新 FJS/SJS 单号），把调整应用上去，直接置为审批通过（新单不再走审批流）；③ 用新单号推送金蝶，生成**全新**的财务应付/应收单 + 落锁 + 附件；④ 调整单改挂到新单，回填"已同步 + 金蝶单据号"；⑤ 原单标记"已调整"，原单在金蝶的旧锁解锁 |
-| 5 | 系统 | — | 完成。此时列表里**新旧两张正式结算单并存**，带标识区分（见第六节） |
+| 4 | 业务 | 回到 TMS，点"重新推送（高危）"并二次确认 | 系统依次：① 硬闸门——按原结算单号去金蝶查旧单，**必须已冲销**（部分冲销也算已冲销），未冲销直接拒绝；② **克隆一张新的正式结算单**（全新 FJS/SJS 单号），把调整应用上去，直接置为审批通过（新单不再走审批流）；③ **项目预付核销行迁移**：原单的核销记录随迁到新单并从原单删除，避免预付可核销额度被新旧两单双占（收付口径以新单为准）；④ 用新单号推送金蝶，生成**全新**的财务应付/应收单 + 落锁 + 附件；⑤ 调整单改挂到新单，回填"已同步 + 金蝶单据号"；⑥ 原单标记"已调整"，原单在金蝶的旧锁解锁 |
+| 5 | 系统 | — | 完成。此时列表里**新旧两张正式结算单并存**，带标识区分（见第五节截图 11、12） |
 
-失败处理：第 4 步若推送失败，已克隆的新单不回滚，新单置"生成失败"；再点"重新推送"会**复用已克隆的新单**从推送步骤继续，不会重复建单（幂等）。调整单已改挂新单后再点重推，会被冲销闸门拦截，无副作用。
+失败处理：第 4 步若推送失败，已克隆的新单不回滚，新单置"同步失败"；调整单自身状态仍显示"已同步"（按钮仍是"重新推送（高危）"），失败原因看**新单**。再点"重新推送"会**复用已克隆的新单**从推送步骤继续，不会重复建单（幂等）。调整单已改挂新单后再点重推，会被冲销闸门拦截，无副作用。另外克隆应用调整时同样校验"调整后结算金额不得低于项目预付核销合计"，不满足则整次重推失败回滚。
 
 > 为什么第 2 步不自动推：金蝶侧已有一张旧单，直接再推会重复生成应付/应收单；必须先冲销旧单，且冲销只能由财务在金蝶完成，TMS 无法代办。
 
@@ -187,8 +216,8 @@
 
 | 触发 | 现象 | 处理 |
 |---|---|---|
-| 场景 A 审批后自动推送失败 | 调整单状态"生成失败"，审批接口直接返回失败原因，原结算单也有失败标记 | ① 等定时重推任务自动扫描重试；② 或人工在调整单列表点"推送金蝶"立即重试 |
-| 场景 B 重推新单失败 | 新正式结算单"生成失败"，调整单显示失败状态 | 再点"重新推送"，系统复用已克隆的新单从推送步骤续推，不会重复建单 |
+| 场景 A 审批后自动推送失败 | 调整单状态"同步失败"，审批接口直接返回失败原因（黄色警告），失败原因落库、列表状态标签悬浮可见 | ① 等定时重推任务自动扫描重试；② 或人工在调整单列表点"推送金蝶"立即重试 |
+| 场景 B 重推新单失败 | 新正式结算单"同步失败"（原因落库可悬浮查看），调整单仍显示"已同步" | 再点"重新推送"，系统复用已克隆的新单从推送步骤续推，不会重复建单 |
 
 审批结果与推送结果相互独立：推送失败不影响"审批通过"，只影响金蝶侧是否生成单据。
 
@@ -197,11 +226,14 @@
 | 情况 | 系统行为 |
 |---|---|
 | 未审批就点重推 | 拒绝，要求先审批通过 |
+| 原单未推送金蝶就点重推 | 拒绝，提示"请先执行「推送金蝶」" |
 | 金蝶旧单未冲销就点重推 | 硬拦截，提示先冲销 |
 | 金蝶旧单被删除（非冲销）| 查不到旧单 → 同样拦截 |
 | 部分冲销 | 视同已冲销，放行重推 |
 | 审批时原单刚好已被推送到金蝶 | 按**当下**状态走场景 B，选单时的预检结论不作数 |
 | 选单时金蝶超时/不可用 | 预检降级"未校验"，不阻断建单 |
+| 调整后结算金额低于项目预付核销合计 | 审批（未推送场景）或重推克隆时直接拒绝，提示"请先调减项目预付核销" |
+| 对"已调整"原单发起付款/付款申请 | 拦截，提示"结算单[XX]已因结算调整作废，不可再发起付款，请使用调整后的新单" |
 | 重推成功前原单旧锁残留 | 重推成功时统一解锁 |
 | 应收结算单 | 与应付完全同一套流程，仅接口不同（应收 A302 系 / 应付 A102 系） |
 
@@ -211,17 +243,25 @@
 
 | 单据/字段 | 含义 |
 |---|---|
-| 正式结算单标"**已调整**" | 该单已被调整单重推过，金额已作废（数据保留），不要再用它做下游业务 |
-| 正式结算单标"**调整后单**"并显示原单号 | 这是重推克隆出的新单，金额 = 原单 + 调整 |
+| 正式结算单"调整标识"= **已调整** | 该单已被调整单重推过，金额已作废（数据保留），**不可再对其发起付款**，不要再用它做下游业务 |
+| 正式结算单"调整标识"= **调整后单** + "来源原单号"列 | 这是重推克隆出的新单，金额 = 原单 + 调整 |
+| 调整单"结算单号"链接 | 点击跳转到付款/收款结算单列表并自动打开该结算单详情 |
 | 调整单"金蝶单据号" | 该调整最终落到金蝶哪张应付/应收单上 |
-| 调整单"金蝶同步状态" | 见 2.3 |
+| 调整单"金蝶单据状态" | 见 2.4；悬浮可看失败原因 |
 | 调整金额 / 原结算金额 / 调整后金额 | 调整后金额 = 原结算金额 + 调整金额 |
 
+![调整单列表点「结算单号」链接：自动跳转到付款结算单列表页并打开该单查看详情（结算合计中可看到调整金额与调整后结算金额）](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/09-调整单点结算单号跳转详情.png)
+
+![正式结算单列表（新单）：重推克隆出的 FJS2026083100004 调整标识显示「调整后单」，来源原单号列显示原单号 FJS2026101700001](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/11-正式结算单列表-调整后单标识.png)
+
+![正式结算单列表（原单）：被重推过的 FJS2026101700001 调整标识显示「已调整」，金蝶单据号保留，此单仅作存档不可再用于付款](./2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.assets/12-正式结算单列表-原单已调整标识.png)
+
 ---
 
 ## 六、重要业务口径（须知）
 
 1. **原单冻结原则**：原结算单一经推送金蝶，TMS 本地对其零改动；调整金额只体现在重推克隆的新单上。
-2. **新单是全新独立单**：原单的下游关联（开票申请、收款认领、对账）**不迁移**，留在原单；新单发票状态、收付款状态均从零开始（未收票、未付款）。应收场景下新单会显示"未开票/未收款"，属正常现象。
+2. **新单是全新独立单**：原单的下游关联（开票申请、收款认领、对账）**不迁移**，留在原单；新单发票状态、收付款状态均从零开始（未收票、未付款）。应收场景下新单会显示"未开票/未收款"，属正常现象。**唯一例外是项目预付核销**：核销记录会随迁到新单并从原单删除，避免预付额度双占。
 3. **新单不走审批流**：克隆的新正式结算单直接是审批通过状态，无需再审批。
 4. **冲销是财务的人工操作**：TMS 不自动冲销金蝶单据，也不会因为调整单驳回/删除而自动恢复冲销——所以建单阶段只做软提示，把硬拦截留在重推。
+5. **"已调整"原单只能看不能用**：原单标记"已调整"后，直接付款和付款申请选单都会被拦截，付款请一律使用调整后的新单。
diff --git a/doc/docs/业务流程/2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.md b/doc/docs/业务流程/2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.md
index 2dbb4807..8b037d1e 100644
--- a/doc/docs/业务流程/2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.md
+++ b/doc/docs/业务流程/2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.md
@@ -1,9 +1,39 @@
 # 预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）
 
-> 整理日期：2026-10-18
+> 整理日期：2026-10-18　|　最近校对：2026-11-01（按最新代码与前端界面全面校对，见下方修改记录）
 > 定位：**给操作者和实施/培训用的纯操作手册**。只讲"在哪个页面、点哪个按钮、填什么、会看到什么状态"，不含接口、表名、代码。
 > 配套逻辑说明见同目录《2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作流程说明（分场景·前端后端）.md》。
 
+## 修改记录
+
+| 日期 | 修改内容 |
+|---|---|
+| 2026-10-18 | 初版。 |
+| 2026-11-01 | 按最新代码与前端界面全面校对重排：① 单据/菜单名称对齐系统实际（预付结算单、付款结算单、收款结算单、付款管理、开票管理），见「〇、页面名称对照」；② 付款申请金蝶状态更正为「未生成 / 已生成 / 付款中 / 已付款 / 已关闭 / 生成失败」；③ **项目预付入口更正**：从「付款管理 → 新增付款申请 → 付款类型=项目预付」进入，列表上的「预付申请」按钮固定为**进度预付**；④ 正式结算单发起付款由"弹窗确认"改为**跳转付款申请表单**；⑤ 开票申请放开"必须未开票"限制，改为按**剩余可开票金额**累计控制（支持部分开票后再开），「分摊发票金额」由系统按选择顺序**自动分摊**、不可手工填写；⑥ 新增「客商风险与付款特批」说明；⑦ 金蝶锁定状态展示（锁定失败·补偿中 / 已达上限）与补偿规则细化；⑧ 全篇嵌入实际页面截图（本地环境示例数据）；⑨ 作废规则按最新校验更正（付款结算单仅"审批通过且未同步金蝶"可作废；金蝶侧删单对结算单/开票申请的自动联动作废）。 |
+
+---
+
+## 〇、页面名称对照（先看这个）
+
+系统菜单已按"应付 / 应收"拆分，本手册全部使用系统里的实际名称：
+
+| 本手册场景 | 系统菜单位置 | 页面名称 |
+|---|---|---|
+| 预结算单 | 结算管理 | **预付结算单** |
+| 应付正式结算单 | 结算管理 | **付款结算单** |
+| 应收正式结算单 | 结算管理 | **收款结算单** |
+| 付款申请列表 | 收付款管理 | **付款管理** |
+| 开票申请列表 | 收付款管理 | **开票管理** |
+| 结算调整单 | 结算管理 | 结算调整单 |
+
+付款申请的**付款类型**有三种，列表和表单里都按这个名称显示：
+
+| 类型值 | 页面显示 | 用途 |
+|---|---|---|
+| 进度预付 | 进度预付 | 挂预付结算单提前付款 |
+| 项目预付 | 项目预付 | 不挂结算单，按项目+承运商合同预付 |
+| 尾款付款 | 尾款付款 | 挂付款结算单付尾款 |
+
 ---
 
 ## 一、先认状态（每个场景都对着这几张表看）
@@ -24,199 +54,248 @@
 | 草稿 | 编辑 / 删除 / 提交 |
 | 已驳回 | 编辑（保存后回到草稿）/ 提交 |
 | 审批中 | 通过 / 驳回（审批人操作） |
-| 审批通过 | 看后续：同步金蝶、付款申请、开票申请、作废（未锁定时） |
+| 审批通过 | 看后续：同步金蝶、付款申请、开票申请、作废（未同步金蝶时） |
 | 已作废 | 终态，只读 |
 
-### 1.2 付款申请的金蝶状态
+### 1.2 付款申请的金蝶状态（付款管理列表「金蝶单据状态」列）
 
 ```
-未同步 ──推送──→ 已同步 ──→ 付款中 ──→ 已付款
-   │                                        │
-   └────────── 生成失败（可重推）            └──→ 已关闭
+未生成 ──推送──→ 已生成 ──→ 付款中 ──→ 已付款
+   │                                      │
+   ├── 生成失败（每10分钟自动重推；也可勾选后点「批量同步」）
+   └── 已关闭 ←──── 金蝶侧作废/关闭
 ```
 
 - **已付款**：钱已付出。**项目预付只有到"已付款"才能在结算单上核销**。
-- **生成失败**：系统每 10 分钟自动重推；也可在列表勾选后点「批量同步」手动重推。
+- **生成失败**：系统每 10 分钟自动重推一次；也可在列表勾选后点「**批量同步**」手动重推。失败原因把鼠标悬停在状态标签上即可看到。
+- 列表还有「**金蝶锁状态**」和「**附件同步**」两列，见 1.4 和场景 5。
 
-### 1.3 正式结算单上的四个状态
+### 1.3 付款结算单 / 收款结算单上的四个状态
 
 | 状态位 | 取值 | 看什么 |
 |---|---|---|
 | 审批状态 | 草稿 / 审批中 / 审批通过 / 已驳回 / 已作废 | 单据走到哪一步 |
-| 金蝶同步状态 | 未同步 / 已同步 / 同步失败 | 有没有在金蝶生成应付单（应付）/应收单（应收） |
+| 金蝶单据状态 | 未同步 / 已同步 / 同步失败 | 有没有在金蝶生成应付单（付款结算单）/ 应收单（收款结算单） |
 | 收付款状态 | 未收/付款 / 部分收/付款 / 已收/付款 | 收付进度（**已含预付、核销**） |
-| 发票状态 | 应付=未收票/部分收票/已收票；应收=未开票/部分开票/已开票 | 票开/收到哪一步 |
+| 发票状态 | 付款结算单=未收票/部分收票/已收票；收款结算单=未开票/部分开票/已开票 | 票收到/开出哪一步 |
 
-### 1.4 金蝶锁定状态
+### 1.4 金蝶锁定状态（付款管理 / 付款·收款结算单 / 开票管理列表都有此列）
 
-| 显示 | 含义 | 影响 |
+| 列显示 | 含义 | 影响 |
 |---|---|---|
-| 锁定中 | 正在向金蝶加锁 | 稍等 |
-| 已锁定 | 金蝶已锁 | **不可编辑、不可作废** |
-| 锁定失败·补偿中 / 已达上限 | 加锁未成功 | 定时自动补偿；必要时联系管理员 |
+| 金蝶锁定中（红标） | 金蝶已锁单 | **不可编辑、不可作废** |
+| 锁定失败·补偿中 | 加锁没成功 | 系统每 5 分钟自动补偿重锁 |
+| 锁定失败·已达上限 | 自动补偿 5 次都没成功 | 不再自动重试；重新点一次「同步金蝶」即可重置计数补锁，必要时联系管理员 |
+| 金蝶删单 / 金蝶解锁（留痕） | 金蝶侧把单删了或解锁过 | 付款申请→金蝶状态变"生成失败"待重推；结算单/开票申请→系统自动作废（见第四节） |
 
 ### 1.5 开票申请的金蝶状态
 
 ```
-未同步 ──推送──→ 已同步 ──金蝶回写──→ 开票完成
+未同步 ──推送──→ 已同步 ──金蝶逐张回写──→ 开票完成（全部张次都有结果才到这一步）
    │
-   └── 生成失败（可重推）
+   ├── 同步失败（可重推）
+   └── 金蝶侧删单 → 系统自动作废
 ```
 
 ---
 
 ## 二、应付侧操作（钱付出去）
 
-### 场景 1：预结算单直接发起「进度预付」
+### 场景 1：预付结算单直接发起「进度预付」
 
-**前提**：预结算单是**应付**、状态**审批通过**、还没转正式结算。
+**前提**：预付结算单是**应付**、状态**审批通过**、还没转付款结算。
 
-1. 进「**预结算单**」列表，勾选预结算单（**同一合同**可多选）。
-2. 点工具栏「**预付申请**」。
-3. 自动跳到「付款申请」页面（类型已固定为进度预付）：结算单只读，"结算金额/可付款金额"自动带出。
-4. 填「申请付款金额」（不超过可付款金额）、「付款方式」→「保存」。
-5. 回到「付款申请」列表 → 找到该单 →「**提交**」。
-6. 审批人点「**通过**」。
+![预付结算单列表：工具栏为「新增 / 预付申请 / 尾款结算 / 打印结算单 / 导出」，需先勾选才能点预付申请或尾款结算；行内操作按状态显示 查看/编辑/删除/提交/通过/驳回/作废](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/01-预付结算单列表.png)
 
-**状态变化**：付款申请 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；随后系统自动推金蝶，金蝶状态 `未同步 → 已同步 → 已付款`。
-**同时发生**：预结算单上出现「申请预付金额 / 已预付金额」；预结算单仍然可以继续「尾款结算」。
+1. 进「**预付结算单**」列表（结算管理），勾选单据（**同一合同**可多选；不满足"应付+审批通过+未转付款结算+同合同"会按钮拦截提示）。
+2. 点工具栏「**预付申请**」→ 自动跳到「付款申请」新增页：**付款类型固定为"进度预付"不可改**，所选预付结算单已带入、结算单号只读，"结算金额 / 可付款金额"自动带出。
 
-> 若提交/通过后看到黄色警告写着金蝶推送失败：审批结果**不受影响**，稍后自动重推，或到付款申请列表点「批量同步」。
+![付款申请表单（进度预付）：付款类型=进度预付且锁定，结算单号只读带出，结算金额/可付款金额自动显示，需填申请付款金额、付款方式、收款方](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/02-付款申请表单-进度预付.png)
 
----
+3. 如果是空表单进来（见场景 2 的入口说明），可点「结算单号」右侧「**选择**」，在弹窗「选择预付结算单」里按结算单号 / 项目 / 合同名称搜索后勾选。
+
+![选择预付结算单弹窗：按结算单号/项目/合同名称搜索，列示结算金额与可付款金额，可付款金额为 0 的单选了也付不了](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/03-付款申请-选择预付结算单弹窗.png)
+
+4. 填「申请付款金额」（不超过可付款金额）、「付款方式」（选承兑汇票时要再选汇票台账）、「收款方」→「**保存**」。
+5. 回到「**付款管理**」列表 → 找到该单 →「**提交**」→ 审批人「**通过**」。
+
+**状态变化**：付款申请 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；随后系统自动推金蝶，金蝶状态 `未生成 → 已生成 → 付款中 → 已付款`。
+**同时发生**：预付结算单列表会出现「**申请预付金额 / 已付款金额**」两列并随付款进度更新；预付结算单仍然可以继续「尾款结算」。
+
+> 若提交/通过后看到黄色警告写着金蝶推送失败：审批结果**不受影响**，稍后自动重推，或到付款管理列表勾选后点「批量同步」。
 
 ### 场景 2：发起「项目预付」（不挂结算单）
 
 **前提**：项目已建、**承运商合同**已建；金额不超过项目额度与客户额度。
 
-1. 进「**付款申请**」列表 → 点工具栏「**预付申请**」（注意：这个入口是从付款申请页进的，和场景 1 从预结算单进不同）。
-2. 页面类型已固定为项目预付，填写：
-   - **所属项目**（必选）
-   - **合同名称**（必选，**只能选承运商合同**，选了项目后才能选）
-   - 申请付款金额、付款方式、付款方/收款方等
-   - 本类型不挂结算单，不显示发票信息与付款记录
-3. 「保存」→ 列表「提交」→ 审批人「通过」。
+**入口（注意）**：进「**付款管理**」列表 → 点「**新增付款申请**」→ 把「**付款类型**」选成「**项目预付**」。
+付款管理工具栏还有一个「预付申请」按钮——那个是**进度预付**（配合预付结算单用的），项目预付**必须**走新增+手选类型。
 
-**会被拦截的情况**：
-- "申请付款金额不能超过项目额度"（项目额度 = 项目额度 + 有效期内的临时额度）
-- "申请付款金额不能超过客户额度"
+![付款申请表单（项目预付）：付款类型=项目预付，需先选所属项目再选合同名称，不显示结算单/结算信息区](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/05-付款申请表单-项目预付.png)
+
+1. 填写：
+   - **所属项目**（必选）
+   - **合同名称**（必选，**选了项目后才能选**，只能选承运商合同）
+   - 申请付款金额、付款方式、付款方/收款方等
+   - 本类型不挂结算单，不显示结算信息与发票相关内容
+2. 「保存」→「付款管理」列表「提交」→ 审批人「通过」。
+
+**会被拦截的情况（提示原文）**：
+- "申请付款金额不能超过项目额度"（项目额度 = 项目资金需求额度 + **审批通过且在有效期内**的临时额度；按单笔申请金额比较）
+- "申请付款金额不能超过客户额度"（按收款方匹配客商档案的信用额度）
+- "项目预付必须选择有效合同"、"付款申请只能选择承运商合同"
+- "申请付款金额不能超过可付款金额"（项目预付的可付款金额=项目资金需求×10000）
 
 **状态变化**：同场景 1。**务必等到金蝶状态「已付款」**，否则下一步核销做不了。
 
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+### 客商风险与付款特批（所有付款申请提交时通用）
+
+- 提交时如果**收款方是高风险/黑名单客商**：会被拦截——"收款方[x]为高风险/黑名单客商，必须上传「特批附件」类型附件后再提交审批"。先在附件区上传类型为「特批附件」的文件再提交。
+- 如果触发**合规额度超额**（HCS 口径）：**不会拦截提交**，单据转入「付款特批」流程，特批完成后才会推金蝶。
+- 审批人点「通过」后，弹窗提示可能带一句话，常见三种：
+  - "审批通过，已发起付款特批，特批通过后将自动推送履约数据并同步金蝶" → 等特批完成，系统自动推；
+  - "审批通过，已同步金蝶：XXX" → 已经推成功；
+  - "审批通过，但自动同步金蝶失败：…" → 审批不受影响，稍后自动重推或手动「批量同步」。
 
 ### 场景 3：结算单上「项目预付核销」
 
 **前提**：有一笔**已付款**的项目预付（金蝶状态=已付款），且与本次结算单**同一合同**，还有剩余可核销金额。
 
-1. 打开结算单（**预结算单**或**正式结算单**都行）的编辑页。
-2. 找到「**项目预付核销**」分区 → 点「**选择**」。
-3. 弹窗「选择项目预付单」里勾选要抵扣的预付单（已选的会灰掉，不能重复选）→「确定」。
-4. 在「本次核销金额」列：默认已按"可核销金额"填满，可以改小。
+![付款结算单编辑页的「项目预付核销」分区：右上角「选择」按钮带出核销行，列为 预付单号/项目预付金额/可核销金额/本次核销金额/金蝶预付单号/创建人/创建时间；下方发票信息区的「选择收票单」是收票功能，不要点错](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/08-项目预付核销分区.png)
+
+1. 打开结算单（**预付结算单**或**付款结算单**都行）的编辑页，滚动到「**项目预付核销**」分区。
+2. 点分区右上角「**选择**」（没选合同会提示"请先选择合同"）。
+3. 弹窗「**选择项目预付单**」里勾选要抵扣的预付单（已选的行会灰掉，不能重复选）→「确定」。
+
+![选择项目预付单弹窗：只列示 同合同+审批通过+金蝶已付款+仍有可核销余额 的项目预付单，列含 预付单号/项目预付金额/可核销金额/金蝶预付单号](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/09-选择项目预付单弹窗.png)
+
+4. 在「**本次核销金额**」列：默认已按"可核销金额"填满，可以改小。
 5. 「保存」。
 
-**会被拦截的情况（提示文案）**：
+**会被拦截的情况（提示原文）**：
 - "预付单 XXX 本次核销金额必须大于 0"
-- "本次核销金额不能超过可核销金额"
+- "预付单 XXX 本次核销金额不能超过可核销金额"
 - "项目预付核销合计不能超过结算单金额"
 - "仅可选择审核通过的项目预付单"
 - "预付单 XXX 尚未付款，项目预付须金蝶付款完成后方可核销"
 - "同一项目预付单不可重复核销"
 - "项目预付单与结算单合同不一致"
 
-**状态变化**：结算单「**已付金额（含预付、核销）**」立刻增大，「剩余未付金额」减小；列表上"申请付款金额（含预付）/已收已付合计（含预付）/剩余可付/收付款状态"同步变化。
+**状态变化**：结算单「**已付金额（含预付、核销）**」立刻增大、「剩余未付金额」减小；核销金额会同时计入"已申请付款金额"和"已付金额"两个口径；列表上"申请付款金额（含预付）/已收已付合计（含预付）/剩余可付/收付款状态"同步变化。
 
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+### 场景 4：预付结算单转「付款结算单」（尾款结算，容纳预付）
 
-### 场景 4：预结算单转「正式结算单」（容纳预付）
+**前提**：预付结算单**审批通过**，且所选单据**同一项目**、**应付**。
 
-**前提**：预结算单**审批通过**，且**同一项目**。
+![新增付款结算单页（尾款结算跳入）：结算合计区底部一行同时显示 结算合计（原金额）/已付金额（含预付、核销）/剩余未付金额 三个口径，结算合计始终是费用全额](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/14-付款结算单新增页.png)
 
-1. 进「**预结算单**」列表，勾选（可多选，须同项目）→ 点工具栏「**尾款结算**」。
-2. 系统跳到「正式结算单」新增页，把所选预结算单的明细、费用项合并进来。
-3. 检查三处金额（**应付结算单才有**）：
+1. 进「**预付结算单**」列表，勾选（可多选，须同项目）→ 点工具栏「**尾款结算**」。
+2. 系统跳到「**新增付款结算单**」页，把所选预付结算单的明细、费用项合并进来。
+3. 检查结算合计区底部的三个金额（**付款结算单才有**）：
    - **结算合计（原金额）**：费用合计，**始终全额**，不会因为预付/核销而变小；
-   - **已付金额（含预付、核销）**：把来源预结算的已付预付 + 本次核销都算进去；
+   - **已付金额（含预付、核销）**：把来源预付结算的已付预付 + 本次核销都算进去；
    - **剩余未付金额** = 结算合计 − 已付。
-4. 「项目预付核销」区会**自动带出来源预结算上已核销的行**，可增/删/改金额。
+4. 「项目预付核销」区会**自动带出来源预付结算上已核销的行**，可增/删/改金额。
+
+![编辑付款结算单：结算合计区底部一行显示 结算合计（原金额）/已付金额（含预付、核销）/剩余未付金额，下方依次为 结算明细/附件/项目预付核销/发票信息 分区](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/07-付款结算单编辑页.png)
+
 5. 「保存」（草稿）→「提交」→ 审批人「通过」。
 
-**状态变化**：正式结算单 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；预结算单会被标记为已转正式结算（来源被锁定）。
-**注意**：如果预结算单上还有**审批中或已审批但没结束的预付申请**，走"轻量转正式"会被拦住，需要先把预付处理完。
+**会被拦截的情况**：
+- "仅审核通过的预付结算单可转付款结算"
+- "尾款结算只能选择同一项目下的预付结算单"
+- "该预结算单存在在途预付申请，无法尾款结算"（**审批中或已审批但还没付完款的预付申请都算在途**，先把预付处理完/付完再来转）
 
----
+**状态变化**：付款结算单 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；预付结算单会被标记为已转付款结算（来源被锁定：不能再发起预付、不能作废）。
 
-### 场景 5：正式结算单「同步金蝶」
+### 场景 5：付款结算单「同步金蝶」
 
 **前提**：结算单**审批通过**。
 
-1. 进「**正式结算单**」列表，切到「**应付**」页签。
-2. 勾选 **1 条**（按钮只允许选一条）→ 点工具栏「**同步金蝶**」。
-3. 成功后会提示"同步成功，金蝶单据号：XXX"；列表「金蝶同步状态」变为**已同步**，「金蝶锁定状态」变为**已锁定/锁定中**。
+![付款结算单列表（应付）：工具栏 新增/付款申请/同步金蝶/打印结算单/导出；审批通过行有 发票登记、作废 等行内操作](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/06-付款结算单列表-应付.png)
 
-**生成失败怎么办**：列表金蝶状态显示"同步失败"，重新点「同步金蝶」即可。
-**提示"该单附件未全部上传，可重推补传"**：单据已同步成功，附件稍后重推会自动补传。
+1. 进「**付款结算单**」列表。
+2. 勾选**一条或多条** → 点工具栏「**同步金蝶**」。
+3. 成功后会提示"同步成功"；列表「金蝶单据状态」变为**已同步**，并出现金蝶单据号；「金蝶锁状态」变为**金蝶锁定中**（锁定失败时见 1.4）。
+
+**生成失败怎么办**：列表金蝶状态显示"同步失败"（悬浮可见原因），重新点「同步金蝶」即可。
+**提示"该单附件未全部上传，可重推补传"**：单据已同步成功，只是附件没传全；把附件补齐后**再点一次「同步金蝶」**即可补传。
 
 > 审批通过时系统也会自动推一次；若失败，只弹黄色警告，审批照样通过，按上面手动补推。
 
----
+### 场景 6：付款结算单「付款申请」（付尾款）
 
-### 场景 6：正式结算单「付款申请」（付尾款）
+**前提**：付款结算单是**应付**、**审批通过**、**同一合同**（可多选）、还有剩余可申请金额。
 
-**前提**：正式结算单是**应付**、**审批通过**、**同一合同**、还有剩余可付金额。
+![付款管理列表：工具栏 新增付款申请/批量同步/申请付尾款/预付申请/导出；付款类型列显示 进度预付/项目预付/尾款付款；金蝶单据状态、金蝶锁状态列在此页](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/04-付款管理列表.png)
 
-1. 「正式结算单」列表（应付）→ 勾选 1 条或多条（同合同）→ 工具栏「**付款申请**」。
-2. 弹窗里确认各单的「申请付款金额」（默认已填=剩余可申请金额，**已扣掉核销**）→「提交」。
-3. 到「付款申请」列表「提交」→ 审批人「通过」。
+1. 「**付款结算单**」列表 → 勾选 1 条或多条（同合同）→ 工具栏「**付款申请**」→ **跳转到付款申请新增页**（不是弹窗）：付款类型固定为"尾款付款"，所选结算单带入「结算信息」表，各单「付款金额」默认按剩余可申请金额分配，可调整。
+2. 也可以从「**付款管理**」列表点「**申请付尾款**」进入同一表单，再点「结算单号」右侧「选择」自己挑结算单（同样必须同一合同）。
+3. 「保存」→「付款管理」列表「提交」→ 审批人「通过」。
 
-**会被拦截的情况**：
-- "仅审批通过的应付正式结算单允许发起付款申请"
-- "付款申请必须选择同一个合同的正式结算单"
-- 提示需要先在正式结算单页面同步金蝶（说明该单在金蝶还没有应付单，尾款是从应付单下推的，**必须先做场景 5**）
+**会被拦截的情况（提示原文）**：
+- "仅审批通过的付款结算单允许发起付款申请"
+- "付款申请必须选择同一个合同的付款结算单"
+- "所选付款结算单均须存在剩余可申请金额"
+- "已调整的结算单不可再发起付款，请使用调整后的新单"
+- "该结算单正在申请结算尾款，不允许再次提交申请付款"
+- 推金蝶时提示"正式结算单[x]尚未同步金蝶财务应付单（A102-2），请先在正式付款单页面同步金蝶"——说明该单还没做**场景 5**，尾款是从金蝶应付单下推的，**必须先同步金蝶**。
 
-**状态变化**：正式结算单「收付款状态」`未付款 → 部分付款 → 已付款`，金额按付款结果自动重算。
-**金额错了怎么办**：正式结算单**审批通过后不能直接改金额**，走「**结算调整单**」（见《2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md》）。
+**状态变化**：付款结算单「收付款状态」`未收/付款 → 部分收/付款 → 已收/付款`，金额按付款结果自动重算。
+**金额错了怎么办**：付款结算单**审批通过后不能直接改金额**，走「**结算调整单**」（见《2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md》）。
 
 ---
 
 ## 三、应收侧操作（票开出去）
 
-### 场景 7：应收正式结算单「同步金蝶」
+### 场景 7：收款结算单「同步金蝶」
 
-1. 「正式结算单」列表切到「**应收**」页签 → 勾选 1 条 → 工具栏「**同步金蝶**」。
-2. 列表「金蝶同步状态」变**已同步**，可见金蝶单据号。
+![收款结算单列表（应收）：与付款结算单同构，工具栏含 同步金蝶；金蝶单据状态需为「已同步」才能开票](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/10-收款结算单列表-应收.png)
 
-**必须做这一步**：正式结算单开票要求先有金蝶应收单，没做这步，开票申请推不出去。
+1. 进「**收款结算单**」列表 → 勾选 → 工具栏「**同步金蝶**」。
+2. 列表「金蝶单据状态」变**已同步**，可见金蝶单据号。
 
----
+**必须做这一步**：开票前系统会先检查金蝶里有没有这张单的应收单，没做这步，开票申请推不出去（提示"正式结算单[x]财务应收单未在金蝶生成，请先在正式付款单页面同步金蝶"）。
 
 ### 场景 8：创建并推送「开票申请」
 
-**前提**：有一张**应收**正式结算单，**审批通过**、未作废、发票状态还是「**未开票**」，且已完成场景 7。
+**前提**：有一张**收款结算单**（应收），**审批通过**、未作废、**剩余可开票金额 > 0**，且已完成场景 7。
+> 2026-10-19 起已放开"必须未开票"的限制：**部分开票过的结算单只要还有剩余可开票金额，可以再次选择继续开**，累计额度自动控制。
 
-1. 进「**开票申请**」列表 → 点「**新增**」。
-2. 「开票基本信息」里点「结算单」右侧的「**选择**」→ 弹窗「选择应收正式结算单」→ 搜索并勾选 →「确定」。
-   - 「项目」「开票单位」自动带出；「**可开票金额**」= 所选结算单剩余可开票额之和。
+![开票管理列表：工具栏 批量同步/新增/导出；列含 金蝶单据号/金蝶单据状态/金蝶锁状态/附件同步](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/11-开票管理列表.png)
+
+1. 进「**开票管理**」列表 → 点「**新增**」。
+2. 「开票基本信息」里点「结算单」右侧的「**选择**」→ 弹窗「**选择应收正式结算单**」→ 按结算单号/项目/合同搜索并勾选 →「确定」（**合并开票必须同一合同**）。
+
+![选择应收正式结算单弹窗：列示 结算金额/已申请开票金额/可开票金额，已申请开票金额是所有未作废开票申请的累计占用](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/13-选择应收正式结算单弹窗.png)
+
+   - 「项目」「开票单位」自动带出；「**可开票金额**」= 所选结算单结算金额 − 已被其他未作废开票申请占用的金额。
    - 受票方开票信息按客商档案自动带出。
 3. 填「发票类型」等；选**电子专票**时，纳税人识别号、开户行、开户账号、注册地址**必填**。
-4. 填「开票内容」（发票张次 + 商品行），系统自动算「**本次开票金额**」。
-5. 在「结算信息」表里给每张结算单填「**分摊开票金额**」（不超过该单剩余可开票金额）。
-6. 「开票明细」里勾选明细 →「保存」→「提交」→ 审批人「通过」。
+4. 填「开票内容」（发票张次 + 商品行），系统自动算「**本次开票金额**」；注意"运费不能与其他费用合并开在同一张发票中"。
 
-**会被拦截的情况**：
-- "只能选择审批通过、未作废、未收票的应收正式结算单"
-- "结算单 XXX 的分摊金额超过剩余可开票金额"
+![开票申请新增页：开票基本信息 + 开票内容（按发票张次分 sheet）+ 结算信息](./2026-10-18-预付转正式结算单与项目预付操作手册（纯操作·带状态）.assets/12-开票申请表单.png)
+
+5. 「结算信息」表里的「**分摊发票金额**」由**系统按选择顺序自动分摊**（先选的先摊、摊满为止），该列**只读**；点表单底部「**同步**」可刷新分摊结果。
+6. 「保存」→「提交」→ 审批人「通过」→ 系统按发票张次逐张推金蝶。
+
+**会被拦截的情况（提示原文）**：
+- "只能选择审批通过、未作废的应收正式结算单"
+- "合并开票的结算单必须属于同一合同"
+- "本次开票金额不能超过可开票金额"
 - "本次开票金额必须大于 0"
-- "请选择受票方有效的开票信息"
-- "未找到正式结算单受票方对应的客商档案"
+- "电子专票的纳税人识别号/开户行/开户账号/注册地址…"（必填校验）
+- "运费不能与其他费用合并开在同一张发票中"
+- 推金蝶时提示"正式结算单[x]财务应收单未在金蝶生成，请先在正式付款单页面同步金蝶"（先做场景 7）
 
 **状态变化**
+
 | 对象 | 状态变化 |
 |---|---|
-| 开票申请 | 审批 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；金蝶 `未同步 → 已同步 → 开票完成` |
-| 来源正式结算单 | 发票状态 `未开票 → 部分开票 → 已开票`（按分摊与回写自动算） |
+| 开票申请 | 审批 `草稿 → 审批中 → 审批通过`；金蝶 `未同步 → 已同步 → 开票完成`（**全部发票张次都有回写结果**才到开票完成） |
+| 来源收款结算单 | 发票状态 `未开票 → 部分开票 → 已开票`（按累计开票金额与结算金额自动算，全额开满即"已开票"） |
 
-**看发票结果**：开票申请详情页的发票信息里能看到发票号、开票日期、价税合计、发票文件。金蝶回写是定时的，没出来可以先等，或在开票申请列表点「**批量同步**」推一把。
+**看发票结果**：开票申请详情页的发票行里有「开票状态」「金蝶开票结果备注」，发票号、开票日期、价税合计、发票文件在回写后展示。金蝶回写是定时的，没出来可以先等，或在开票管理列表勾选审批通过的单据点「**批量同步**」推一把（系统会逐张调用同步）。
 
 **限制**：开票申请一旦推到金蝶（已同步/开票完成）就**锁定不能改**；数电票已经开出来的只能走红冲，不能在本系统作废。**预付和核销不影响开票金额**，开票始终按结算单的**全额**来匹配。
 
@@ -226,12 +305,15 @@
 
 | 我想…… | 前提 | 操作位置 | 状态变化 |
 |---|---|---|---|
-| 作废付款申请 | 状态=审批通过，且**未被金蝶锁定** | 付款申请列表「作废」 | 单据→已作废；**未付的预付记录联动作废，相关核销行被删除**，受影响结算单的已付金额回落（已付出去的钱不会回退） |
-| 作废正式结算单 | 未审批通过，或审批通过但**未锁定** | 正式结算单列表「作废」 | 单据→已作废；本单的核销行被删除，可核销额度释放 |
-| 作废预结算单 | 无关联预付申请（有则先作废预付） | 预结算单列表「作废」 | 单据→已作废；预结算上的核销行被删除 |
-| 作废开票申请 | 状态=审批通过，且**未锁定**（即还没推金蝶/还没开票） | 开票申请列表「作废」 | 单据→已作废 |
-| 删除 | 状态=草稿 | 各列表「删除」 | 草稿被删除 |
-| 金蝶侧反审核删单 | — | 金蝶操作后由系统处理 | 付款申请金蝶状态→生成失败，金蝶单号被清空；**未付的预付记录联动作废**；人工核实后重推，重推成功会重新建档；**已核销的行不会自动删**，需要人工作废该预付款才回落 |
+| 作废付款申请 | 状态=审批通过，且**未被金蝶锁定** | 付款管理列表行内「作废」（需填作废原因） | 单据→已作废；**未付的预付记录联动作废，相关项目预付核销行被删除**，受影响结算单的已付金额回落（已付出去的钱不会回退） |
+| 作废付款/收款结算单 | **审批通过且未同步金蝶**（已同步金蝶的不能直接作废） | 结算单列表行内「作废」（需填作废原因） | 单据→已作废；本单的项目预付核销行被删除，可核销额度释放；未审批通过的单据不走作废，走驳回后删除 |
+| 作废预付结算单 | 审批通过、未转付款结算，且**无关联预付申请**（有则提示"请先作废预付申请"） | 预付结算单列表行内「作废」（需填作废原因） | 单据→已作废；预付结算上的核销行被删除 |
+| 作废开票申请 | 状态=审批通过，且**未被金蝶锁定**（即还没推金蝶/还没开票） | 开票管理列表行内「作废」 | 单据→已作废；来源结算单的开票状态自动回落 |
+| 删除 | 状态=草稿 | 各列表行内「删除」 | 草稿被删除 |
+| 金蝶侧删付款申请 | — | 金蝶操作后系统自动处理 | 付款申请金蝶状态→生成失败，金蝶单号被清空；**未付的预付记录联动作废**；人工核实后重推，重推成功会重新建档；**已核销的行不会自动删**，需要人工作废该预付款才回落 |
+| 金蝶侧删结算单 | — | 金蝶操作后系统自动处理 | 结算单被**系统自动作废**，同步状态还原，核销行删除 |
+| 金蝶侧删开票申请 | — | 金蝶操作后系统自动处理 | 开票申请被**系统自动作废**，来源结算单开票状态回落 |
+| 结算调整 | 结算单已审批通过（含已同步金蝶） | 结算调整单 | 金额调整走调整单：原单标记"已调整"并禁止再付款，调整后的新单自动迁移核销行与金蝶推送（见《2026-10-17-结算调整单操作流程说明（分场景）.md》） |
 
 > 一句话记住：**预付一旦真付出去（已付款），作废不会把钱退回**，只会把台账和核销额度清掉。
 
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 | 问题 | 答案 |
 |---|---|
-| 为什么选不到某张预结算单发起预付？ | 需要**应付**、**审批通过**、**未转正式结算**、且所选单据**同一合同**。 |
-| 为什么核销弹窗里找不到那笔项目预付？ | 它必须已**金蝶付款完成（已付款）**，且与结算单**同一合同**、还有剩余可核销额。 |
-| 为什么新增开票申请时选不到某张应收结算单？ | 需要**审批通过、未作废、发票状态=未开票**；已被别的开票申请占用的会扣掉可开票额。 |
-| 开票提示要先去同步金蝶？ | 正式结算开票前，必须先在该应收结算单上点「同步金蝶」生成金蝶应收单。 |
-| 付款申请审批通过了，但金蝶那边没有单？ | 看金蝶状态：若"生成失败"，点「批量同步」重推或等自动重推。 |
-| 结算单已付金额比我算的多/少？ | 已付金额**含**进度预付、项目预付核销；核销金额同时计入"已付"和"剩余可付"的计算，属正常口径。 |
+| 为什么选不到某张预付结算单发起预付？ | 需要**应付**、**审批通过**、**未转付款结算**、且所选单据**同一合同**。 |
+| 付款管理工具栏的「预付申请」发起的是哪种预付？ | 固定是**进度预付**（配合预付结算单）。**项目预付**要点「新增付款申请」后手动把付款类型选成"项目预付"。 |
+| 为什么核销弹窗里找不到那笔项目预付？ | 它必须与结算单**同一合同**、**审批通过**、**金蝶已付款**、还有**剩余可核销额**。 |
+| 为什么新增开票申请时选不到某张收款结算单？ | 需要**审批通过、未作废、剩余可开票金额>0**；跨合同不能合并开票；已申请开票金额（未作废的占用）会扣减可开票额。部分开票过的单只要还有余额可以再选。 |
+| 开票提示要先去同步金蝶？ | 开票前系统检查金蝶应收单，先在「收款结算单」列表点「同步金蝶」。 |
+| 付款申请审批通过了，但金蝶那边没有单？ | 看「金蝶单据状态」：若"生成失败"，勾选后点「批量同步」重推或等每 10 分钟自动重推；若弹窗提示"已发起付款特批"，要等特批完成才推。 |
+| 结算单已付金额比我算的多/少？ | 已付金额**含**进度预付、项目预付核销；核销金额同时计入"已申请付款金额"和"已付金额"，属正常口径。 |
 | 结算单金额写错了怎么改？ | 审批通过后不能直接改，走「结算调整单」。 |
-| 单据上的「作废」是灰的？ | 可能已被金蝶锁定，或状态不满足（只有审批通过且未锁定才能作废）。 |
+| 单据上的「作废」是灰的/没有？ | 常见三种原因：状态不是审批通过；结算单已同步金蝶（需先在金蝶删单联动）；已被金蝶锁定（金蝶锁状态列显示"金蝶锁定中"）。 |
 
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 【应付·进度预付】
-预结算单(审批通过) →「预付申请」→ 付款申请(提交→通过) → 金蝶付款(已付款)
-                                        └ 预结算单出现"已预付金额"
+预付结算单(审批通过·应付) →「预付申请」→ 付款申请(提交→通过) → 金蝶付款(已付款)
+                                                └ 预付结算单出现"申请预付金额/已付款金额"
 
 【应付·项目预付】
-付款申请页「预付申请」→ 选项目+承运商合同 → 提交→通过 → 金蝶付款(已付款)
+付款管理「新增付款申请」→ 付款类型=项目预付 → 选项目+承运商合同 → 提交→通过 → 金蝶付款(已付款)
 
-【预结算 → 正式结算（容纳预付）】
-预结算单(审批通过·同项目) →「尾款结算」→ 正式结算单
-   结算合计(全额) / 已付(含预付、核销) / 剩余未付
+【预付结算 → 付款结算单（容纳预付）】
+预付结算单(审批通过·同项目·应付) →「尾款结算」→ 新增付款结算单
+   结算合计(原金额·全额) / 已付金额(含预付、核销) / 剩余未付金额
    项目预付核销自动带入 → 保存 → 提交 → 通过
-        └ 「同步金蝶」(应付单已同步)
+        └ 「同步金蝶」(金蝶应付单已同步)
 
 【应付·尾款】
-正式结算单(应付·审批通过) →「付款申请」→ 付款申请 → 金蝶应付下推 → 已付款
-        └ 结算单收付款状态：未付款 → 部分付款 → 已付款
+付款结算单(审批通过) →「付款申请」→ 付款申请表单(尾款付款) → 提交→通过 → 金蝶应付下推 → 已付款
+        └ 结算单收付款状态：未收/付款 → 部分收/付款 → 已收/付款
 
 【应收·开票】
-应收正式结算单(审批通过·未开票) →「同步金蝶」(应收单已同步)
-   →「开票申请」新增 → 选结算单 → 填开票内容与分摊 → 提交 → 通过
-        → 金蝶开票(已同步 → 开票完成) → 结算单发票状态：未开票 → 部分开票 → 已开票
+收款结算单(审批通过·剩余可开票金额>0) →「同步金蝶」(金蝶应收单已同步)
+   → 开票管理「新增」→ 选择应收正式结算单(同合同) → 填开票内容(分摊自动算) → 提交 → 通过
+        → 金蝶开票(未同步 → 已同步 → 开票完成) → 结算单发票状态：未开票 → 部分开票 → 已开票
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